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全国碳市场统一后,举足轻重的广东碳市场何去何从?

发布时间:2021/7/23    来源:南方都市报

试点以来,广州碳交易所碳交易量一直居全国第一,在全国碳交易市场统一归口上海后,作为最重要的碳交易试点机构,广州市碳交易所将何去何从?




7月16日,全国碳排放权交易市场正式启动,我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。


全国碳排放市场启动后,广东碳市场何去何从?业内专家认为,广东碳市场要从交易规则和制度上与全国市场对接,并探索现有碳市场配额结转兑换全国碳市场配额。


一、广东碳市场现状:碳排放市场交易额全国第一


2010年,广东被列入首批国家低碳试点省份之一,深圳、广州、中山先后被列入国家级低碳试点城市。


2011年10月以来,北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳等地开展了碳排放权交易地方试点工作。


2013年12月,广东正式启动碳排放权交易,将钢铁、石化、电力、水泥、航空、造纸等六大行业250家左右的控排企业纳入碳市场范围,覆盖全省约70%的能源碳排放量。


广东还在全国首度试点配额免费和有偿发放相结合制度。去年广东印发全省2020年度碳排放配额分配实施方案,明确2020年度配额总量为4.65亿吨,其中,控排企业配额4.38亿吨,储备配额0.27亿吨,储备配额包括新建项目企业有偿配额和市场调节配额。


来自广州碳排放权交易所的数据显示,截至今年7月11日,广东省碳排放配额累计成交量1.91亿吨,占全国碳交易试点38.63%,稳居全国首位;累计成交金额42.37亿元,占全国碳交易试点36.16%,成为国内首个配额现货交易额突破40亿元大关的试点碳市场。


二、如何对接全国?可从交易规则和制度上对接


7月16日,碳交易正式从区域试点转变为全国市场。电力行业成为首个纳入全国碳市场的行业,未来钢铁、石化、化工、造纸、航空、有色等高排放行业都将有望纳入。


随着全国碳交易市场启动,原有的省市试点交易所何去何从?生态环境部方面表示,现有试点可在现有基础上进一步深化,同时做好向全国碳市场过渡的相关准备工作。


广东碳交易市场该如何深化与过渡,与国家对接?曾翔(广东南方金融创新研究院副院长)认为,广东碳市场与全国对接要从交易规则和制度上对接。同时,要探索现有碳市场配额结转兑换全国碳市场配额,并对新企业配额逐步按全国标准运行。


三、金融如何助力?可探索碳期权等衍生品


全国统一的碳市场“开闸”,召唤更大更强的绿色金融市场未来,金融必然要在资源配置、风险管理、市场定价三方面为绿色发展提供支撑。


曾翔提出,刚建立的上海碳交易市场仅有现货交易,广东应抓紧粤港澳大湾区金融改革开放政策优势,发挥广州期货交易所功能,探索推出碳排放权相关期货品种。


在“双碳”目标指引下,市场已出现碳中和债券、可持续发展挂钩债券、碳中和资产支持票据,以及各类“双碳”主题理财产品。


人民银行广州分行相关负责人介绍,近年来,广东金融机构大力发展绿色金融,为经济绿色低碳发展提供了有力支撑。截至2021年3月末,广东绿色贷款余额达11062亿元,同比增长37%,首次突破万亿元大关;广东累计在国内发行绿色债券843.7亿元。


四、有关数据


市场总量


截至7月11日,广东碳排放配额累计成交量1.91亿吨,居全国首位;累计成交金额42.37亿元,是国内首个配额现货交易额突破40亿元大关的试点碳市场。


减排效果


广东碳市场运行以来,超80%的控排企业实施节能减碳技术改造,电力、水泥、钢铁、造纸、民航行业单位产品碳排放量分别下降11.8%、7.1%、12.7%、15.9%、5.4%。经测算,与没有碳市场相比,广东实施碳交易政策使控排行业二氧化碳减排提升约10%。



五、绿色金融


来自广州碳排放权交易所的数据显示,截至2021年7月11日,碳排放权远期交易业务开展132笔,累计交易碳排放权1051.21万吨,成交金额1.50亿元;碳排放配额托管业务开展53笔,累计托管配额1870.99万吨;碳排放权回购业务开展43笔,累计交易1682.96万吨,回购业务成交金额共计1.75亿元;碳排放权抵押融资业务累计开展16笔,抵押碳排放权746.19万吨,融资金额7507.73万元;CCER抵押融资累计开展3笔,抵押CCER280万吨,融资金额2000万元。


六、种树人等“卖碳翁”的碳市场潜力有多大?


生态环境部应对气候变化司司长李高曾透露道,截至2021年3月,我国在7省市开展的碳排放交易权试点工作共覆盖了20多个行业,近3000家重点排放企业,累计覆盖4.4亿吨碳排放量,累计成交金额约104.7亿元。


不少企业从主动减排中尝到了甜头。根据我国的2016年自愿减排企业交易信息,常熟三爱富中昊化工新材料股份有限公司、山东东岳化工股份有限公司这两家化工企业,通过HFC-23分解的减排方式,从国际碳市场中预计收获了10亿欧元。还有一些公司会通过发展新能源技术,植树造林等方式从碳交易中盈利。在这份历史数据上也能看出,未来的碳市场买家其实可以有很多种身份。除了强制参与的企业之外,还可以是环保机构和政府机构,更可以是世界银行、排放贸易公司、碳基金公司这类金融机构。金融机构在这当中可能更多的是充当中间方角色,在适合的时机与其他企业进行碳买卖。


碳市场向“金融市场化”发展。从试点市场来看,多地碳交易所在碳金融产品也做了不少探索。如广东交易所率先推出了碳配额抵押等多种碳金融项目,碳排放权配额不但可以交易买卖,也可以作为资产线上抵押获取融资。据广州碳排放权交易所消息,2017年10月,骏马水泥曾通过向四会农商行抵押125万吨配额,获得了用于企业节能减排技术改造的600万元融资。


多家证券研究公司工作人员表示,若全国碳市场能够继续稳步推行,市场潜力巨大。东方证券新能源分析师卢日鑫认为,根据测算未来中国碳排放配额交易市场规模将在30亿吨以上,全国碳排放权配额交易市场市值总规模将达到2840亿元。


七、2020年广东碳交易额远高于其他碳试点


从碳价波动情况上看,湖北、天津碳价相对稳定,北京、深圳、广东波动幅度较大。深圳、广东碳试点在刚开始运营时,碳价波动均非常剧烈,深圳2013及2014年、广东2014年碳价标准差均超过16,随后几年有所降低;北京碳试点在2018-2021年碳价波动有所加剧。


从碳交易量上来看,广东、湖北、深圳交易量处于碳试点前列,截止2020年底总交易量分别为151MtCO2、72MtCO2、45MtCO2;但从碳试点活跃度(总交易量与碳试点配额总量之比)来看,深圳碳试点的活跃度最高,达到了14%,也就是说2015年深圳碳市场初始分配的碳配额中有约14%的量在市场上进行了流通, 而其他碳市场活跃度则在10%及以下。


从碳交易额上来看,2020年碳试点总成交量下降,但总成交额却有提升,首次出现分歧;2020年除湖北、天津碳交易额有所增长外,其他碳试点受疫情影响均有所下滑。与交易量情况类似,广东、湖北、深圳的碳交易额也排名前列,其中广东的碳交易额远高于其他碳试点。


作者:张子俊 唐柳雯 



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