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2019-2020中国新能源产业国际发展报告(二) 2019-2020中国光伏国际发展的分析与判断

发布时间:2020/2/18    来源:新能源海外发展联盟

(一)2019年回顾


2019年,由于以光伏为代表的太阳能产业链成本急剧下降,特别是光伏国际市场的爆发,全球光伏产业仍将保持令人鼓舞的增长。2019年,全球光伏行业的主要变化是:




1、国际情况


(1)低电价


A、印度低电价


2018年10月,印度中央邦MadhyaPradeshUrjaVikasNigamLimited


(MPUVNL)表示,它已经实现了历史性的低电价——每单位1.38卢比(0.019美元)。


B、巴西低电价拍卖


2019年7月,在巴西日前举行的一次可再生能源拍卖中,光伏平均中标电价1.75美分/千瓦时,按最新人民币对美元汇率计算,1.75美分约为0.12元人民币。


C、英国风电低电价长协


2019年9月,一轮CfD中获得15年合约的海上风电项目,包括由Equinor和SSE联合开发的DoggerBank的三个1.2GW的项目,以及挪威石油Innogy的1.4GW的Sofia项目,上述几个项目都在英格兰外海。还包括一个苏格兰海上的454MW Seagreen项目。


(2)高比例可再生能源装机的国家或地区


A、美国加州


美国加州规定到2045年底,终端消费者使用的零售电力和政府采购电力必须100%来自可再生能源和零碳能源。


B、印度


印度将原设定的2022年底实现可再生能源装机量从175GW上调至227GW。


C、德国


德国2018年可再生能源发电已提升至40%以上,并首超煤电发电比例,计划到2050年再提升至80%以上。


D、西班牙


西班牙规划到2030年累计光伏装机量达到77GW,太阳能将成为该国最廉价的电力来源。


E、意大利


意大利发布2020-2030年的能源发展战略,上调到2030年的光伏发电量至74TWh,累计光伏装机量为50GW。


F、瑞典


瑞典计划在2040年实现100%清洁能源发电。


(3)光伏本地化要求持续升温


目前,俄罗斯、加拿大、印度、巴西等国家,在针对外资参与本国新能源招标项目时,需要满足在市场地设立本地新能源装备厂要求。


A、越南制造


2019年9月,越南工业贸易部发布了“越南制造”(原产地)的标准,越南制造可以是,原产于越南的农产品和资源;最终在越南完工的产品,根据国际HS代码标准,必须至少包括30%越南本地附加值,也就是说,100%海外进口原料,必须在越南新增30%的附加值,才能以越南制造的标签出口。            


B、印度制造


印发一份优先采购“印度制造”商品的政府令。该文件指出,除户用光伏外,并网、离网和分布式光伏发电项目应优先选择印度制造的光伏产品,文件适用于印度政府各部门、联邦和国有企业。


C、俄罗斯国产化


除对可再生能源项目建设成本进行限制外,俄罗斯政府还对可再生能源生产设备提出了国产化率的具体要求。俄罗斯的最终目标是:到2024年,风电生产设备国产化率要达到65%;到2020年,太阳能光伏发电和小型水电生产设备的国产化率要分别达到70%和65%。


(4)光伏反倾销、反补贴国际摩擦持续升温,部分国家加强了投资安全审查

2019年,中国新能源国际发展面临的国际形势更加严重,导致国际新能源的商业环境可能已经发生巨大变化。


A、美国


2019年,美国推动单边主义,采取全方位贸易、投资限制措施,包括光伏逆变器及光伏产业限制持续升温,中国光伏输美产品出现大幅度下降。


B、欧洲投资保护主义


2019年,比利时、法国、德国等国均加强了对外国投资的国家安全审查程序。


C、印度


2018年7月,印度推出了针对中国和马来西亚的光伏产品征税措施,2018年中国对印度组件出口份额由29.8%降至15.2%,2019年一季度中国光伏组件出口印度数量1.81GW,同比下降24.4%。


(5)境外光伏项目拍卖及储备进展


A、巴西新能源拍卖


2019年10月,巴西政府在圣保罗举行的A-6能源拍卖中,为11个太阳能项目授予了为期20年的电力采购协议,通过本轮采购,巴西政府共分配装机容量2979MW,其中太阳能容量530MW,风电容量1040MW,水电容445MW,生物质热电229MW,天然气热电734MW。在11个太阳能项目中,有4个项目的装机容量为75MW,另外5个项目的装机容量为30MW,剩下的两个项目分别为60MW和20MW。


B、沙特新能源拍卖


2019年7月,沙特宣布,2019年拟推出12个总容量达3000MW的新能源项目。7、8月份发布6个,剩下6个在第四季度发布。在首批获得竞标资格的60家企业中沙特本土企业有28家。为给本地普通规模的企业创造参与沙特新能源开发的机会,政府将项目按照体量分为两类,A类是产能不高于100MW的项目,B类是产能高于100MW的项目。B类项目于7月18日率先发布,主要为太阳能光伏项目,A类项目于8月1日发布。这些项目将吸引140亿美元私营部门投资。


C、印度新能源拍卖

2019年6月,印度宣布拍卖1.7GW太阳能项目。印度太阳能公司(SECI)在Tranche-II下拍卖了720MW的ISTS连接太阳能-风能混合动力项目。SECI位于马哈拉施特拉邦Dhule区的Dondaicha太阳能公园(一期)拍卖了250MW的并网太阳能光伏发电项目。


D、乌克兰新能源拍卖

2019年4月,乌克兰宣布,2020年乌克兰将拍卖容量为超过10MW的光伏项目,第二轮拍卖计划在2021-2022年进行,针对为5MW的太阳能项目和10MW的风能项目。第三轮将在2023年进行,针对容量在1MW以上的光伏项目和3MW以上的风能项目。每次拍卖的最高限价被定为举行拍卖时段所对应的上网电价。


(6)国际组织持续推动  


 A、全球未来理事会的推动


2019年9月,世界经济论坛全球未来理事会近日宣布,纳米比亚和博茨瓦纳正在合作开发一个5GW的太阳能项目。非洲开发银(AFDB)、世界银行以及国际可再生能源机构(IRENA)等都是全球未来理事会的成员。这个巨大的5GW太阳能项目包括光伏和光热发电部分,将分几个阶段执行。首先,为满足两国国内能源需求将招标300-500MW;然后第二阶段,将建设500-1000MW的电力装机;第三阶段也就是最后一个阶段,将建设1GW-3GW的装机;最后两个阶段生产的电力将出售给南部非洲国家。


B、国际金融机构


2019年9月,亚开行宣布,2200万美元赠款用于瑙鲁开发光伏+储能项目,目标是用于建设一座6MW的并网光伏电站以及一个2.5MWh、5MW的储能系统,为这个太平洋岛国提供可靠、安全、可持续以及可负担的太阳能项目,以帮助满足其社会经济发展的需要。亚开行表示,瑙鲁目前严重依赖于进口柴油发电。瑙鲁的光伏开发项目是亚洲开发银行太平洋可再生能源投资基金资助的一系列可再生能源项目之一。该基金是为满足该地区日益增长的能源融资需求而设立的,还为帕劳、马绍尔群岛、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图等在内的11个岛国提供了创新的融资机制。2019年4月29日,世界银行集团宣布,其董事会已批准为西非和萨赫勒地区的离网电气化项目提供超过2亿美元的资金,这些项目是围绕独立太阳能系统设计的。世界银行集团董事会批准了区域离网电气化项目(ROGEP),其中包括1.5亿美元的国际发展协会(IDA)的信贷和赠款以及另外7470万美元的清洁技术基金提供的重建补助金,用于帮助西非开发银行和西非经共体的可再生能源和能源效率中心扩大西非和萨赫勒地区19个国家人口的电网供电。受益的19个非洲国家包括贝宁、布基纳法索、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂和多哥。2019年8月,欧洲复兴开发银行(EBRD)宣布将向KawarInvestments提供高达3500万美元的融资方案,用于在约旦开发37MW的太阳能项目。


(7)GW级国别市场持续拉动

国别市场快速增长,GW级市场不断增加。2019年,欧盟、越南、美国和日本的太阳能市场仍保持较强增长态势。其中,美国太阳能市场出现恢复性增长,西班牙已成为欧盟最大的太阳能市场,越南成为亚洲太阳能的活跃市场,墨西哥成为拉美太阳能市场增长的标杆,乌克兰成为中东欧太阳能市场的焦点,沙特成为中东太阳能市场新的增长点,俄罗斯加快了发展新能源产业的战略部署。受价格优势和清洁能源长期需求的双驱动,GW级新能源招标项目推出的速度加快,2019年,全球将新增2个GW级国别市场,包括越南、埃及;2020年,全球太阳能GW级国别市场预计将突破20个,越南、墨西哥、埃及、乌克兰等国家将成为全球新增的GW级太阳能市场。


2、中国情况




(1)中国市场装机大幅度下降

2019年1-9月,全国光伏新增装机15.99GW,其中三季度新增装机4.6GW,全年预计装机总量20GW左右,创四年内新低。截止至2019年9月底,全国光伏装机总量1.90亿千瓦。


(2)行业去补贴及产业链低价

过去的2019年,多晶硅降幅超30%;多晶硅片、单晶硅片降幅分别为54.1%、41.9%;多晶电池片、单晶电池片的降幅分别为44.3%、41.8%;多晶组件、单晶组件的降幅则分别为29.8%、27.8%。2019年,光伏行业从材料到电价均出现深度变化。2019年5月20日,中国能源主管部门公示了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单,其中进入公示名单的光伏发电规模达14.78GW。平价上网项目通知的发布,标志着平价上网的正式实施落地。


(3)光伏制造端产能继续扩张,产能增速是装机增速的3-4倍

2019年1-9月,中国多晶硅产量为24.4万吨,同比增长32.1%;硅片产量为99.4GW,同比增长44.3%;电池片产量为82.2GW,同比增长48.6%;1-9月电池组件产量为75GW,同比增长32%。


(4)中国光伏产品出口迅速增长

预计2019年,中国光伏产品出口预计将达到200亿美元。据统计,2019年1-9月中国光伏产品出口量创历史新高,出口总额为162.2亿美元,同比增长32.8%,超过2018年全年出口总额。同时,光伏组件出口额大幅增长,增幅达到41.8%,出口量达到53GW,同比增长80%。


(5)光伏单晶产品的市场占有率大幅度提高

预计2019年全球单晶市场占有率将提升至62%,未来还将进一步增长。2018年全球单晶产品市场占有率达到46%;从中国光伏全产业链产品的全球市场占有率来看,2018年,多晶硅占比57.8%,电池和组件均超过70%,而硅锭硅片更是高达90%左右。


(6)光伏新增装机量占可再生能源新增装机量的一半以上

截止2019年6月底,全球光伏装机达到527.36GW。其中,全球新增装机约47GW,中国之外市场光伏新增装机占总装机量75%左右。2019年,预计全球光伏装机可能达到100GW左右。


(7)龙头企业产能扩张迅速,生产力布局持续优化


A、隆基公司


根据隆基股份《未来三年(2019-2021)产品产能规划》,在2018年底单晶产能基础上,公司计划单晶硅棒/硅片产能2021年底达到65GW,单晶电池片产能2021年底达到20GW,单晶组件产能2021年底达到30GW,其中硅片产能根据目前建设进度预计2020年底可达到65GW,较原规划时间提前1年。


B、通威公司


截止2019年6月底,通威已形成高纯晶硅产能8万吨,分别位于乐山和包头两地;太阳能电池产能12GW,分别布局在合肥和成都两地,另有在建高效单晶电池产能8GW,预计在2019年底至2020年1-6月相继建成投产。


C、中环公司


2019年中环股份组织实施横跨天津、内蒙、江苏的“集成电路用半导体大硅片”项目。其中2019年1-6月,天津工厂8英寸硅片扩产项目已实现设计产能;12寸试验线项目于2月产出,并持续进行研发工作;宜兴工厂预计2019年下半年1条8英寸产线投产,12英寸项目预计2019年第四季度实现设备搬入,2020年第一季度开始投产,按项目设计进度持续推进。中环协鑫五期项目已顺利开工建设。


(8)资金普遍紧张,融资需求持续上升


2019年,数十家中国新能源企业提出了利用资本市场提出募集资金方案,融资需求预计超过1000亿元,增信需求预计超过2000亿元。


(9)普遍重视国际标准、产品认证和知识产权


目前,中国光伏企业普遍重视生产严格遵照ISO9001:2015质量管理体系、IEC TS 62941能源管理体系、ISO14004:2015环境管理体系、OHASAS8001:2007职业健康安全管理体系标准管控。随着中国光伏企业加快步入国际市场,争取光伏国际认证的公司持续加强。隆基、晶科、晶澳、协鑫集成、天合、东方日升普遍产品获得了德国TUV南德认证、德国TUV莱茵认证、美标UL1703认证、美标UL61730认证、德国TUV北德认证、英国MCS认证、欧盟CE认证、澳大利亚CEC认证、巴西认证、国家CQC及领跑者认证、国家金太阳及领跑者认证、加州CEC、佛罗里达FSEC、哥伦比亚认证、迪拜认证、印度BIS认证、韩国KS认证等光伏产品行销全球需要的认证以及产品模拟包装运输、抗氨气、盐雾、沙尘、冰雹、PID,动态载荷,三倍环境加严测试认证、低辐照性能测试、LID光衰测试、LeTID、测试认证等一系列认证。


(10)中国光伏企业普遍关注研发创新,持续加大光伏产业链研究与创新投入,以创新推动企业的国际化发展


A、隆基股份研发


2019年1-6月,隆基公司研发投入累计7.81亿元,占当期营业收入的5.53%;截至报告期末,隆基公司累计获得各类已授权专利568项。


B、东方日升研发


2019年1-6月,东方日升研发投入达到2.6亿元,并与美国麻省理工学院(MIT)产业联盟(IndustrialLiaison Program,简称ILP)达成合作,ILP将监控和分析全球范围内光伏发电领域的前沿尖端科技与创新应用,结合日升公司自身业务发展、技术规划等多方位需求,使企业在相应的技术创新解决方案中获得新的渠道和能力。


C、阳光电源研发


2019年1-6月,阳光电源研发投入2.41亿元,研发人员占比35%+,先后承担了20余项国家重大科技计划项目,主持起草了多项国家标准,是行业内为数极少的掌握多项自主核心技术的企业之一。截至2019年6月底,阳光电源累计获得专利权1082项,其中发明407件、实用新型593件、外观设计82件,并且依托领先的技术储备,阳光电源公司积极推动行业内相关标准的制定和优化,已先后组织起草了多项中国国家标准。


(11)战略合作伙伴关系持续加强


A、“一带一路”能源部长会议


2018年10月18日,在江苏省苏州市举行的“一带一路”能源部长会议上,阿尔及利亚等17国与中国共同发布建立“一带一路”能源合作伙伴关系部长联合宣言。


B、“一带一路”能源伙伴关系磋商


2019年3月和4月,伙伴关系先后举办了两次富有成效的磋商会,各成员国就伙伴关系建设中的重要事项达成共识。在此期间,伙伴关系的成员国数量在迅速增加,截至目前,成员国总数已经达到30个,包括阿富汗、阿尔及利亚、阿塞拜疆、玻利维亚、柬埔寨、佛得角、乍得、中国、东帝汶、赤道几内亚、冈比亚、匈牙利、伊拉克、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、马耳他、蒙古、缅甸、尼泊尔、尼日尔、巴基斯坦、刚果(布)、塞尔维亚、苏丹、苏里南、塔吉克斯坦、汤加、土耳其及委内瑞拉。


(12)中国光伏海外产能布局稳步推进


2019年,中国光伏制造企业在海外投产电池产能预计达10GW,组件产能达10GW,也就是中国近1/4的光伏产能已经布局海外;估计在未来3年,中国光伏的近半产可能布局境外,中国企业境外产能布局总量有可能会超过20GW。2019年,隆基股份宣布推动马来西亚制造工厂扩容至产业链投资1.5GW级;以此为阵地,中国企业以光伏产品服务欧洲市场,拓展非洲市场,走向全球市场。目前,中国光伏企业已形成了以东南亚及土耳其为节点的两外光伏海外基地群,为中国应对全球市场变化创造了必要条件。在东南亚市场,以越南、马来西亚、泰国为代表的中国东南亚光伏基地群,中国光伏组件海外工厂超过12家,公告境外光伏产能超过10GW。在土耳其、德国、希腊为代表的欧洲基地群,中国企业建设了不少于7家境外组件工厂,公告境外光伏产能超过3GW。中国企业的海外工厂按规划分国别投产,有晶科能源、晶澳太阳能、隆基、协鑫、天合光能、阿特斯等。


A、土耳其光伏基地


中材股份、东方日升、中电光伏等企业建立境外组件工厂项目。


B、马来西亚光伏基地


目前,以晶科、隆基等企业为代表,在马来西亚设立组件、电池片生产工厂。2019年6月,隆基股份发布公告称,为进一步提升海外高效电池产能,公司拟在马来西亚砂捞越州古晋市投资建设年产1.25GW单晶电池项目。公告显示,预计项目总投资额约9.57亿元(含流动资金),将于2020年8月达到设计产能。


C、美国光伏基地


目前,阿特斯及晶科在美国设立了光伏组件工厂,实现美国本土制造及销售。2019年6月,晶科能源美国光伏组件制造基地通过Intertek认证并顺利投产,早在2019年2月,晶科美国组件工厂年产能已达400MW。


D、越南光伏基地


中国的晶澳、天合、协鑫等公司在越南建立组件、电池工厂。2019年,晶澳越南工厂加大了投资力度。


E、泰国光伏基地


天合及中利腾晖等企业加强了泰国的生产基地建设,2019年,中利腾晖宣布加强泰国组件工厂扩容至GW级水平。


F、印度光伏逆变器生产基地


2018年7月,阳光电源印度工厂宣布投运,产能利用达到3GW。


(13)重点企业光伏国际发展新突破


A、中广核集团


年度内,中广核集团通过意大利项目收购,布局了巴西光伏项目的国际合作。


B、阿特斯


截止到2019年7月31日,阿特斯处于开发后期的太阳能光伏电站项目总量(含在建项目)约3.6GW,包含美国1565MW、巴西508.2 MW,墨西哥368MW、日本311.8 MW、中国385MW,以及包含?拇罄恰⒓幽么蟆⒁陨小⒎坡杀觥⒙砝次餮恰⒁獯罄秃仍谀诘墓布?65.2MW的项目储备。除处于开发后期的太阳能光伏电站储备外,截至2019年7月31日,阿特斯还持有在运营中的太阳能光伏电站总量约795.8MW。


C、隆基股份


2019年1-6月,隆基公司海外单晶组件对外销售达到2423MW,同比增长252%,占单晶组件对外销售总量的76%。


D、葛洲坝


葛洲坝在沙特1GW、老挝260MW光伏项目突破进展。


E、中国电建


2019年中国电建集团在墨西哥、乌克兰的光伏EPC业务出现突破性进展,占当地市场份额的40%左右。


F、东方日升


东方日升产能扩张及国际发展加快,在澳大利亚、乌克兰、西班牙、墨西哥等区域的项目获得突破性进展,在手海外订单突破5GW。


G、正泰新能源、特变电工在非洲埃及光伏业务获得新突破。


(二)2020年展望


1、装机预测


2020-2025年,全球光伏新增装机分别为121GW、133.1GW、146.41GW、161.05GW、177.16GW,光伏合计装机预计为739.45GW。其中,在未来五年,根据世界各国公布的可再生能源发展规划,并综合全球光伏装机现状,全球新增光伏装机100GW级别国别或区域市场包括中国(200GW)、印度(100GW)、欧洲(100GW)、美国(100GW);40GW级别的光伏市场包括拉美(40GW)、日本(40GW)、非洲(40GW)、沙特(40GW)、东南亚(40GW),其他光伏市场40GW。


2、海外装机


2019年1-6月全球光伏新增装机约47GW,其中海外市场新增装机占总装机量的75%左右,随着光伏发电在有效改善能源安全、气候变化、环境污染等方面的作用愈发突显,预计大力发展光伏发电已成为全球能源战略的必然选择,预计2019年全球光伏装机可能达到100GW,其中海外装机规模可能达到70GW左右;预计2020年全球光伏装机可能达到120GW,其中中国光伏装机为36GW,海外装机可能达到84GW左右。


3、中国企业境外光伏布局速度加快


预计2019年底,全球光伏装机达到600GW,中国装机200GW,占全球比重的30%,换句话说,未来全球光伏装机的70%在海外市场。未来五年,全球光伏装机达750GW,按70%海外装机计算,未来海外光伏装机量达525GW。以中国光伏产业链优势,中国能源投资集团、EPC总包商及设备供应商若争取海外市场30%的份额,中国企业境外装机规模可达158.3GW,按每GW6亿美元计算,未来中国企业境外光伏投资需求为949.6亿美元;若中国光伏境外投资+运营产业链价值扩大3倍,中国企业可为全球光伏行业提供投资拉动的市场需求约为3000亿美元。若中国企业国际光伏产业化能力的持续释放,加上中国光伏境外电站持有和运营能力建设,可带动中国光伏组件、电池片、逆变器等产品输出到海外市场。如此,中国企业参与全球光伏产链价值投资运营能力可望有效形成。


预计2020年中国光伏装机出现恢复性增长,其中2017年新增装机53GW,占全球新增装机量的50%,2018年新增装机达44GW,2019年预计装机为30GW。2020年,中国光伏产业可能结束连续三年调整,出现恢复性增长,全年装机估计为36GW。在中国光伏形成国内强大电站投资及运营能力的基础上,可以借助“一带一路”等新机制将中国光伏优势产能、良好的解决方案及卓越的运营能力输出到海外市场。预计,在2020年,三峡集团、国家能源投资集团、中电建集团、葛洲坝集团、阿特斯、东方日升等中国企业提升海外战略,在国际市场寻找合适的光伏电站投资、建设、运营,并期待获取新突破。预计在2020年,中国企业组件境外产能可能达到15GW,电池片产能达到10GW。


4、中国光伏产业利用国际资本的能力将进一步加强


鉴于国际多边金融机构对新能源+储能业务的重视,特别是欧洲复兴开发银行对东方日升在哈萨克斯坦卡拉干达州40MW光伏电站项目提供融资支持。2020年,将有更多的中国光伏企业利用国际资本拓展国际市场。


5、中美贸易摩擦前景预测


鉴于2019年美国对华贸易摩擦持续升级;特别是美国光伏行业竞争对手借助美国贸易战升级对华贸易摩擦,考虑到2019年3月,中国光伏竞争企业韩国Q-CELLS向美国国际贸易委员会和美国、澳大利亚当地法院提出337调查和诉讼请求,指控部分中国企业的光伏电池片及其下游产品侵犯其专利权。预计2020年,中国光伏产品出口仍会遭受国际冲击和影响,力度可能不弱于2019年。预计2020年美国对中国光伏产业链的限制性措施仍会保持。


6、出口市场预测


鉴于2019年6月底,中国光伏组件出口国家/地区更加多元化,出口额超过亿美元的国家/地区有16个(2018年为12个),出口量超过1GW的国家/地区10个(2018年为4个)。随着2018-2019年光伏产业链大幅度降价,预计到2020年国际市场光伏产业市场大爆发,拉美15个国家装机光伏产品会升级,非洲22个国别会加快光伏产业发展,全球GW级别在2020年可能超过20个。因此,可以预计2020年中国出口1GW的国家和地区可能超过15个。



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